資産運用資産運用成績

’21/1月資産運用成績(積立NISA,高配当投資,暗号資産etc…)/少額投資

資産運用
この記事は約7分で読めます。

 

月の後半に差し掛かりましたが、先月の資産運用成績を報告します(笑)!

 

以下目的で投資を実践しています。

 

目的 手段 comment
老後向け資産最大化

積立NISA S&P500をベンチマークとするeMAXIS Slim 米国株式に投資
企業DC 手数料の安い全世界株式を対象とした投資信託に投資
暗号資産
(仮想通貨)
ビットコイン,イーサリアム,XRPに積立投資
お小遣いUP 高配当投資 高配当を狙って米国個別株、ETFに投資
今後は日本株にも投資を検討中
趣味 FX 資産拡大を目的とせず、趣味で投資

 

前回と同様、1 月分の資産運用成績を記事にしました。

 

 

Twitter界隈には数千万~数億レベルで投資を実践している人たちがたくさんいますが、自分はまだ資産規模が大きくなく少額投資を実践しています。

 

これから投資を始めようとしている人たちが身近に感じていただければ嬉しいです。

 

 

 

 

 

積立NISA

 

積立NISAはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を積み立てております。

 

 

推移は以下の通りとなります。

 

 

 

’21/1月時点の累計積立額は¥433,333で、評価損益は+17.97%です。

米国株の加熱感が本当にすごいですね。

 

【米国市況】S&P500種が最高値、小型株急伸-ドル105円台半ば
4日の米株式市場では、S&P500種株価指数が4日続伸して終えた。この日発表された米労働市場の指標は緩やかな改善を示唆。発表相次ぐ企業決算を投資家がこなす中で、同指数は最高値を更新した。

 

果たして暴落はいつ来るのか?もしくは来ないのか。
誰も読めないので淡々と積み立てて行きます。

 

米国株に投資する理由
私は現在老後の資金準備、お小遣いUPを目的として投資を実践しております。 老後の資金準備のためにインデックス投資をしており、積立NISAを活用して積み立てております。 ...

 

 

企業型確定拠出年金(企業DC)

 

次は企業型確定拠出年金(企業DC)です。

一部貯蓄がありますが、全世界株式対象の投資信託に投資しております。

 

推移は以下の通りです。

 

 

こちらも積立NISA同様に淡々と積み立ていきます。

 

 

 

 

高配当投資

 

続いては、高配当投資です。

 

推移は以下の通りです。

 

 

 

1月時点の累計積立額は¥121,138、評価損益は5.2%。

積立NISA同様に米国株暴騰を受けて評価損益がプラスとなりました。

 

次に投資している銘柄は以下となります。

1月に追加した銘柄は“ジェニュイン・パーツ”
ジェニュイン・パーツは主に自動車交換部品や産業用交換部品を取り扱う米国の大手流通業者です。


連続増配年数なんと驚異の64年・・・・!!!
このように50年以上連続で増配を継続している銘柄を配当王(Dividend Kings)と呼びます。

 

 

 

米国株の勉強は主に以下書籍にて勉強中です。

 

 

この書籍を選んだ理由として

個人投資家が優良株へ投資する現実的な方法が初心者の自分にもわかりやすく説明されている
データ入手、算出方法、そして割安であるときの判断基準など具体的に記載してある
税金の仕組みや確定申告、配当金のシミュレーションなど初心者が気になるポイントがわかりやすく説明してあった

 

 

総じて、初心者には本当にわかりやすい本です。
米国株で配当金を得たいという人にはぴったりだと思うので興味を持たれた方はぜひ!

 

そして、勉強しながらこれまで得た配当金、分配金の累計額は$21、¥105換算だと
¥2,205!

 

書籍代を回収することができました!
これからガンガン積み上げて行くぞ!

 

 

FX

 

推移は以下の通りです。

 

 

久々のCV発動による損切りでした…

米国金融緩和中でドル安だろうという先入観によって、なかなか損切りできず悔しい負けですね…

 

 

手法も見直しつつ切り替えてやっていきます!

 

 

暗号資産(仮想通貨)

 

ビットコイン、初の5万ドル突破-4万ドル超えからわずか6週間
仮想通貨ビットコインが16日の取引で一時、初めて5万ドル(約530万円)を突破した。急激な上昇から世界の投資家は目が離せない。

 

連日高値更新がニュースになるほどバブルです!
今は買いたいタイミングではないので、粛々と次のチャンスを待とうかなと思います。

 

 

 

暗号資産の投資について記事にしましたので、参考にどうぞ!

 

 

 

 

最後に

 

以上が’21/1月の資産運用成績でした。

 

最後に、

 

投資効果を最大化するには、投資への入金力(種銭、余剰資金)の最大化が欠かせません。

 

種銭最大化を行うには、まずは自分の現状(収入/支出)を把握し行動の改善に結び付ける必要があります。

 

現状を把握するために必要な家計簿、ポートフォリオ管理アプリについて以下記事にて解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

ju-niもマネーフォワードME(注意)も無料で利用することができます!!

 

マネーフォワードMEは初回登録された方に限り、”30日間無料でプレミアムサービスを利用することが可能です”。

 

 

 

 

 

 

 

 

少しでもこれから投資を始めたいと思う方の参考になれば嬉しいです。

 

ではまた!

 

 

”歩いた道こそ武勇伝”

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